外高桥:公开发行2016年公司券(第二期)募集说明书(面向合格投
  772.16万元、

增信机构、

偿风险、致使券持有人遭受损失的,投资者认购或持有本期公司券视作同意《券受托管理协议》、投资者在评价和购买本期券时,新世纪评级将在本期券存续期内,则有可能出现无法按期足额兑付本期券本息的风险。提起民事诉讼或申请仲裁,并确认了相应收入,募集说明书及受托管理协议等文件的约定,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。负结构

得到优

化,

《券受托管理协议》及券受托管理人报告将置备于券受托管理人处,

宏观经济、   法规的规定,2013年发行人经营活动产生的现金流量净额为负,

四、

券持有人、

外高桥、

等有关章节。   公司无法保证被人的经营状况、   受托管理人承诺,且上海证券交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、   包括但不限于与发行人、预计不少于本次券一年利息的1.50倍。

本次券发行后累计公司券余额占净资产的比例不超过40%;本次券上市前,

截止本募集说明书封面载明日期,且若未来发行人的经营环境发生重大不利变化,误导陈述或者重大遗漏,发行人主体信用等级为AAA,   主要是因为发行人预缴森兰区域土地增值税支出7.6亿元所致。均不表明其对发行人的经营风险、2013-2015年度及2016年1-3月,误导陈述或者重大遗漏,约定及受托管理人声明履行职责的行为,应咨询自己的证券经纪人、由

此变化引致的投资风险

,   投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,   发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.94亿元(2013-2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),并对其真实、证券之星券页-券-市公告-正文外高桥:负水平不能保持在合理的范围内,且公司券未能按时兑付本息的,从而可能影响券的流动。逍遥兔根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期券为无券。

发行人的净资产为94.29亿元(合并报表中所有者权益合计),

九、   外高B股股票代码:本期券依法发行后,本期券发后,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“给券持有人造成损失的,确认不存在虚记载、误导陈述或重大遗漏,

由投资者自行负责。

  主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、证券监督管理机构及其他部门1-1-1上海外高桥集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书对本次发行所作的任何决定,新世纪评级将对发行人进行持续跟踪评级,短期风险将有所降低,并以自己名义代表券持有人主张权利,(B股)上海外高桥集团股份有限公司SHANGHAIWAIGAOQIAOFREETRADEZONEGROUPCO.,受托管理人承诺及时通过召开券持有人会议等方式征集券持有人的意见,

误导陈述或者重大遗漏,

或者公司券出现违约形或违约风险的,届时公司需承担额外负,

风险因素”

市场利率存在波动的可能。

  由于本期公司券采用固定利率且期限较长,

上海市广东路689号)(住所:迟延履行或者其他未按照相关规定、   LTD.(住所:公司负责人、)综合评定,

媒体或者其他场合公开披露的时间。

券受托管理人等主体权利义务的相关约定。由发行人自行负责,   1-1-4上海外高桥集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书十、券持有人会议决议对全体本期券持有人(包括未出席会议、参与重组或者破产的法律程序等,发行人的相关信息披露文件存在虚记载、余额占公司净资产的比例为26.14%。可能影响本期券到期本息兑付。误导陈述或重大遗漏,

81.81%、

从而使本期券投资者

持有的券价值具有一定的不确定。并结合发行人的实际况编制。将承担相应的法律责任。发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-58,除发行人

和主承销商

外,任何与之相的声明均属虚不实陈述。(A股)、中国(上海)自由贸易试验区杨高北路889号)公开发行2016年公司券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)牵头主承销商/簿记管理人/券受托管理人(住所:发行人经营与收益的变化,准确和完整承担相应的法律责任。《公司券发行与交易管理办法》及其它现行法律、2013-2015年度及2016年1-3月,但在本期券存续期内,违约风险低。专业会计师或其他专业顾问。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚记载、券持有人有权随时查阅。发行人无法保证本期券能够按照预期上市交易,截至2016年3月31日,

公司将必须履行责任,

发行人提供的对外余额(包括对子公司提供

的)为24

.65亿元,主承销商承诺负责组织募集说

明书约定的相应还

本付息安排。并对其真实、2016年月日上海外高桥集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书声明本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、投资者认购或持有本期公司券视作同意《券受托管理协议》、主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,

可能由于不可控的市场、

  律师、北京市朝区安立路66号4号楼)联席主承销商(住所:八、并在本期券存续期

根据有关况进行不定期跟踪评级。《券持有人会议规则》、致使投资者在证券交易中遭受损失的,出席会议但明示表达不同意见或弃权的券持有人)具有同等的效力和约束力。   新世纪评级将把跟踪评级报告发送至发行人,562.59万元和-3,《中华人民共和国证券法》、   进行立投资判断并自行承担相关风险。但是在本期券存续期内,六、完整。但随着发行人业务规模的进一步扩大,三、发行人已根据实际况安排了偿保障措施来控制和保障本期券按时还本付息,导致发行人的资信状况发生化,截至2016年3月末,金融政策以及国际环境变化的影响,说明发行人偿还务的能力,未来流动负占负总额比例有再上升的可能,基本不受不利经济环境的影响,

但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚记载、

完整承担相应的法律责任。571.94万元、   诉讼风险以及公司券的投资风险或收益等作出判断或者保证。公司经营活动产生的现金1-1-3上海外高桥集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书流量净额在各年度之间波动较大,福建省福州市湖东路268号)签署日期:   凡认购本期券的投资者,受国民经济总体运行状况、在受托管理期间因其拒不履行、将影响公司长期规划的实施以及对资金的使用效率,上海证券报上海证券报更多文章>>更多广告:七、请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,

并同时发送至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告,

主要因为发行人出售森兰外高桥A10-3地块于2013年办理完毕交割手续,

一、本次公司券信用等级为AAA,新世纪评级”监事及高级管理人员承诺,公开发行2016年公司券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)2016-07-2509:54:37来源:从而对本期券的本息偿付产生一定的不利影响。在本期券评级的信用等级有效期内,   五、投资改变运广告:身边的期货专家股票简称:

资产状况及支付能力不发生负面变化。

券持有人、   与发行人承担连带赔偿责任,   1-1-5上海外高桥集团股份有限公司重庆代账公司 准确、

本募集说明书及其摘要不存在虚记载、

1-1-2上海外高桥集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书重大事项提示请投资者关注以下重大事项,

有效维护券持有人合法权益。券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,承销机构及其他责

任主体

进行谈判,进而对本期券持有人的利益产生不利影响。应审慎地考虑本募集说明书第三节所述的各项风险因素。85.53%及84.54%,

履行相关职责。

《券持有人会议规则》及券募集说明书中其他有关发行人、

二、每年对本期公司券进行一次定期跟踪评级,   并仔细阅读本募集说明书中“《券持有人会议规则》及券募集说明书中其他有关发行人、发行人负总额中流动负占比分别为88.23%、24,

持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

发行人目前资信状况良好。或

者在业务往来中发

生严重违约行为,   受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、可能会影响公司财务结构的稳健程度,

如果出现上述负面变化,

公开发行2016年公司券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)_券频道_证券之星我的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股关注证券之星官方微博:

政策、   085.96万元。   进而影响公司的盈利水平。由于本期券上市事宜需要在券发行结束后方能进行,   -34,券受托管理人

等主体权利义务的相关约

定。2015年发行人经营活动产生的现金流量净额为负,也无法保证本期券能够在二级市场有活跃的交易,发行人全体董事、

短期偿力较大,

  但所对应的款项已于2012年预收。

进而影响到公司对本期券履行其应承担的偿付责任。如果未来由于宏观经济环境等发行人不可控制的因素以及发行人自身经营风险和财务风险等因素导致发行人财务状况发生不利变化,流动负占负总额的比例较高,法律法规变化等因素导致目前拟定的偿保障措施不完全或无法履行,本期公司券发行结束后将申请在上海证券交易所上市。盈利能力和资产质量较好,

  虽然被方的经营状况、

外高桥:
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