海通证券股份有限公司关于公司重大资产购买之立财务顾问报告海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：
（四）截至本报告出具日， 操纵市场和证券欺诈问题。立财务顾问声明...........................................................................................2二、准确和完整不作任何保证。完整承担个别和连带责任。对标的公司主要资产的评估采用市场法与设开发法.............................29十四、评估等专业知识来识别
的事实，海通证券股份有限公司关于公司重大资产购买之立财务顾问报告_搜狐财经_搜狐网搜狐页新闻体育汽车房产旅游教育时尚科技财经娱乐更多母婴健康历史事美食文化星座游戏搞笑动漫宠物搜狐>财经>>正文自选股资讯文章总阅读查看TA的文章>陆家嘴：重大资产重组和借壳上市.........................14三、（八）本立财务顾问也别提醒陆家嘴股份全体股东及其他投资者务请认真阅读陆家嘴股份董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、立财务顾问承诺本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上，本次交易不涉及募集配套资金.....................................................................16六、一、
本立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，
（二）本报告所依据的文件、《重组办法》、 误导陈述或重大遗漏，准确、出具本报告，不存在内幕交易、就本次交易所发表的有关意见是完全立的。法规和中国证监会及上交所的相关规定，对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能产生的风险，所披露的信息真实、
审计、
3（五）本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，本立财务顾问就陆家嘴股份重大资产购买事项进行了审慎核查，真实、
担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买的立财务顾问， 按照证券行业公认的业务标准、本次交易尚处于上海联合产权交易所交易程序中止阶段.....................28十三、材料由相关各方向本立财务顾问提供。道德规范和诚实信用、客观和公正的评价，
本次重组的定价依据及支付方式.................................................................15四、房地产业务自查况.................................................................................24十二、相关各方对所提供的资料的真实、对其内容的真实、严格执行风险控制和内部隔离制度，若上述设不成立，资产评估机构及其他有关单位出具的意见、《上市规则》等法律、公正的原则，本次交易对标的公司股东全部权益的投资价值采用资产基础法进行评估，（四）本报告已提交海通证券内核机构审查，
本立财务顾问并未参与本次交易条款的磋商和谈判。
本立财务顾问主要依据有关部门、
本次重组方案简要介绍.................................................................................11二、立财务顾问报告旨在就本次交易对陆家嘴股份的全体股东是否公平、会计师事务所、二〇一六年十二月立财务顾问声明与承诺海通证券股份有限公司接受上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司的委托，
本立财务顾问提醒投资者注意，法规的有关规定，本次交易别约定事项.............................................................................渝北区代账公司流程发表立财务顾问意见，
说明及其他文件做出判断。2（五）对于对本报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、（一）本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，遵循客观、同时，本次交易是否构成关联交易、本立财务顾问不承担任何责任。 并对所提供资料的合法、4目录立财务顾问声明与承诺...........................................................................................2一、
以供陆家嘴股份全体股东及有关方面参考。（三）本立财务顾问的职责范围并不包括应由陆家嘴股份董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行评论，资产评估报告等有关资料。误导陈述或者重大遗漏。本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
内核机构同意出具此专业意见。 并制作本报告。二、立财务顾问承诺...........................................................................................3释义...........................................................................................................................8重大事项提示.............................................................................................................11一、本次交易标的股权评估况简要介绍.........................................................16五、并作出以下承诺：
本报告是依据《公司法》、在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，完整负责， 遵循诚实信用、立财务顾问声明（一）本立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系， 确信披露文件的内容与格式符合要求；（三）本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、《证券法》、海通证券股份有限公司关于公司重大资产购买之立财务顾问报告2016-12-0221:31来源:自选股资讯原标题： 不存在虚记载、（六）有关部门及中国证监会对本报告内容不负任何责任，本次交易已履行及尚需履行的程序.............................................................17八、完整，
本次交易对中小投资者权益保护的安排.....................................................21十一、本报告不构成对陆家嘴股份的任何投资建议或意见，本报告仅对已核实的事项向陆家嘴股份全体股东提供立核查意见。本次交易对上市公司的影响.........................................................................16七、（七）本立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
标的公司经营业绩尚未体现且交易价格较标的公司净资产额溢价幅度较大.........................................................................................................................30十五、重庆财务公司已采取严格的保密措施，陆家嘴：相关各方保证不存在任何虚记载、律师事务所、任何与之相的声明均属虚不实陈述。旨在就本次交易行为做出立、陆家嘴：合理，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；（二）本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，
《财务顾问业务指引》、 本次交易相关方做出的重要承诺.................................................................20九、准确、标的公司近三年未参与IPO或其他上市公司重大资产重组................21十、勤勉尽责精，勤勉尽责的职业准则立发表意见。
